Ребекка и Данни, мать и сын, живут отшельниками в том месте, где прошло детство женщины. Это мир грез и фантазий. Своего сына Ребекка называет «гномиком» и любит рассказывать ему мрачные сказки о Золотце, Фее и Охотнике. В этих историях звучит смутный намек на мрачное прошлое героини. Ее мать умерла — однажды ее нашли в лесу, разодетую и накрашенную. Для Данни тут же появилась своя сказка: бабушку убили тролли. Темное прошлое приходит в настоящее, и мать уводит сына в лес своих воспоминаний.