Два офицера американской армии — бывший солдат Конфедерации, увлеченный алкоголем (Ричард Бун), и распутный мексиканец — едут в Мексику с секретной миссией. Герои фильма «Рио Кончос» собираются поставить на место экс-полковника войск Конфедерации, который собирается продать краденые винтовки злым апачам.