В сказочном городе Великий Гусляр жил обыкновенный гражданин Кузьма Личиков. Однажды он оказывается в пещере, где спала прекрасная царевна. Помня заветы сказок, Кузьма поцеловал красавицу и она проснулась. Царевна влюбилась в Личикова и эта любовь сильно изменила героя. В нем проснулся талант резчика по дереву. Скоро слава о новом мастере дошла до руководителя городской культуры Батыева. Он предлагает Личикову должность в министерстве. Приняв этот щедрый дар, Кузьма быстро поддался соблазнам бюрократии. Фантастическая комедия «Поляна сказок» основана на повести Кира Булычева «Недостойный богатырь».