Метафорическая анимационная лента, представляющая историю конфликта между миром науки и разрушительным миром оружия и войн. Герой этой истории — ученый, который изобрел чудо-инструмент, преобразующий технику. Гений ходит по миру и модернизирует все, что попадается ему под руку: автомобили, заводы, даже дорожный фонарь. За этим процессом наблюдает дикарь в доспехах, который думает лишь об одном: с кем-то повоевать. Разрушитель придумывает другой инструмент, превращающий все окружающие предметы в военную технику. Заканчивается это противостояние дуэлью.