Одним утром в преддверии Рождества Линн, девочка лет восьми, и ее младший брат Стивен встают пораньше, одеваются и выходят на прогулку с отцом. Мужчина добр и ласков с ними. Они бредут вдоль железнодорожных путей и вскоре встречают женщину с детьми возраста Линн и Стивена. Пока взрослые ведут разговор, малыши знакомятся. Все вместе они отправляются на вечеринку, отдыхают, танцуют, пьют и едят. Линн и Стивен с удивлением замечают, что незнакомая женщина слишком хорошо знает их отца. Получается, что он врун и обманывает маму? Дети наивны и иначе воспринимают трагедии взрослых.