Бездомный пес, живущий на свалке, отправляется в город в поисках пищи, где слышит ужасную новость: власти собираются устроить облаву всех беспризорных животных. Она начнется очень скоро, в 3 часа дня. Пес осознает, что времени осталось мало, а ему срочно требуется хозяин. Он отправляется на поиски подходящего кандидата и путешествует из района в район, пытаясь убедить встречных людей принять его. Ему не нужно много любви, просто место, где он сможет переждать облаву. Но люди не хотят взваливать на себя груз забот, связанных с собакой.