Британская драма, снятая по мотивам оперы Жака Оффенбаха на основе произведений Э. Т. А. Гофмана. Фантазия английской съемочной группы уносит зрителей в заоблачные дали романтического воображения: там переплетаются жизнь и поэзия, реальность и фантастика, человеческие чувства и страсть к кукле… Сюжет фильма близко следует опере Оффенбаха. История разворачивается в Нюрнберге начала XIX века. Молодой поэт Гофман пирует в таверне в компании приятеля Никлауса и своих студентов. Он рассказывает собравшимся о трех своих возлюбленных, каждая из которых олицетворяет его пассию — балерину Стеллу. Сказки Гофмана по душе слушателям. Героинями его историй становятся механическая кукла, куртизанка и дочь поэта.