Детективная драма по книге знаменитого американского писателя Роберта Натана, отмеченная премией «Оскар» за лучшие спецэффекты. События разворачиваются в 1934 году в Нью-Йорке. Бедный невостребованный художник Эбен Адамс еле-еле сводит концы с концами. Однажды он встречается девочку Дженни и не может отделаться от мысли, что уже где-то ее видел. Девочка рассказывает, что учится в монастырской школе, родители ее — циркачи и мало времени уделяют общению с ней. Придя домой, Эбен рисует портрет Дженни, который вскоре продает за неплохие деньги. Девочка опять встречается художнику на улице, но она становится гораздо старше, хотя проходит совсем немного времени. Эбен снова рисует ее.