Детективный нуар о талантливом актере Энтони Джоне, любимце публики, который неожиданно получает предложение исполнить главную роль в спектакле «Отелло». Очень нехотя артист соглашается, но скоро двойная жизнь, которую он вынужден вести на сцене и вне ее, меняет выдающегося актера. Сказывается нервное перенапряжение, Энтони начинают мучить головные боли. К тому же мужчина так вживается в звездную роль ревнивого мавра, что мастерство перевоплощения приводит его к непредсказуемому результату. Публика ликует, артист получает восторженные образы, но неминуемо движется к трагедии.