События фильма разворачиваются после окончания Второй Мировой войны. Два друга — еврей Бобби Гольдман и араб Саид Шаин — живут в Нью-Йорке. Они узнают, что представители ООН приняли решение о разделении Палестины и созданию государства Израиль. Не имевшие ранее каких-либо разногласий по религиозному признаку, друзья отправляются на место событий, в Иерусалим, чтобы своими глазами увидеть, как будет строиться новое государство.