История жизни еврейской девушки Ханны в Российской империи накануне революции. Со школы героиня подвергалась антисемитским насмешкам и расовым предрассудкам, из-за которых ей пришлось переехать в Санкт-Петербург. В большом городе Ханна оказывается в кругу подпольных революционеров. Социальные волнения нарастают, а тайная полиция следит за каждым участником подполья. Властям выгодны антисемитские настроения, поэтому полиция начинает искусственно перенаправлять народное возмущение с социальной повестки на еврейскую.