Американский вестерн по мотивам рассказа Луиса Ламура. Разведчик Хондо Лейн потерял лошадь в стычке с апачами и вынужден пешком добираться до расположения кавалеристов по глухой местности. Вдали дорог и населенных пунктов он находит одинокое ранчо, где живет молодая женщина Энджи Лоу и ее шестилетний сын Джонни. Испугавшись Хондо, хозяйка заявляет, что муж бродит поблизости, но разведчик понимает, что в доме давно не было мужчины. Он решает помочь Энджи с работой по дому, чем внушает ей доверие. Хондо узнает, что супруг женщины давно покинул ее, и ферма приходит в упадок. Дни спокойной жизни на ранчо длятся недолго: Хондо снова садится в седло и отправляется в путь.