Приключенческая музыкальная комедия, рассказывающая об актере бродячей труппы Серафине, симпатичном ловеласе, который выдает себя за знаменитого пирата Макоко. Таким образом он пытается понравится девушке Мануэле, сироте-бесприданнице, встреченной им на представлении в портовом городке. Романтично настроенная барышня мечтает о приключениях и дальних берегах, но под давлением тетушки вынуждена согласиться на свадьбу со скучным мэром города — доном Пэдро. Сам Пэдро всеми силами пытается скрыть свое темное прошлое. У стареющего землевладельца нет никаких шансов завладеть сердцем Мануэлы, если только девушка не узнает еще одну правду о нем — он и есть пират Макоко.