На границе США и Мексикой работает иммиграционный агент Смит, в чьи обязанности входит следить за нелегалами, в огромном количестве приходящими на территорию Техаса из Эль-Пасо. Граница в этом месте совершенно не на замке, многие пограничники берут взятки за пропуск мексиканцев, да и сам Смит частенько закрывает на нелегалов глаза за приличную сумму. Но однажды к нему обращается молодая мексиканка, у которой украли ребенка. Смит понимает, что в похищении замешаны не только мексиканские бандиты, но и его коллеги.