Брюс смастерил для Петра Алексеевича модель парусника, а Петя придумал название — корабль будет называться «Проворный», а сам Петя обязательно будет адмиралом. Кубик очень хочет быть юнгой и, чтобы доказать свой потенциал, начинает петь моряцкую песню. Он входит в раж, начинает приплясывать, и так сильно топает ногами, что парусник подпрыгивает в воздухе, разлетается на части и падает прямиком в камин. Теперь ребятам придется постараться, чтобы восстановить макет — для этого они отправляются в Волшебные Миры, где их ждут птица пеликан и пират, у которого в бутылках хранятся модели кораблей.
Уходя из башни, Брюс строго-настрого приказал детям ничего не трогать, не проводить никаких экспериментов и ни в коем случае не ходить в Волшебные миры. Но, разумеется, они нарушили запрет. Сферический рассказывает Марго, что у принцессы Ночи есть волшебное платье, которое исполняет желания. Вот бы его примерить… Марго уговаривает Кубика открыть шкатулку со скарапеей, и дети оказываются в другом измерении. Но стоит им сделать несколько шагов по лестнице, как браслет выхватывает некое существо, представляющее собой нечто среднее между зайцем, подземным драконом и летучей мышью.
Тень — это не просто граница тьмы, это еще и граница между добром и злом. В серии «Охота на тень» мультипликационного сериала «Тайна Сухаревой башни» Брюс играет с детьми в театр теней и рассказывает о том, как важно не нарушать эту границу. Но во время игры происходит нечто странное: Брюса как будто подменяют — он внезапно становится злым, агрессивным, кричит на детей, а затем вдруг приходит в себя и снова разговаривает как обычно. Напуганные дети замечают, что в момент вспышек ярости тень, отбрасываемая Брюсом, искажается...
С самого утра в башне раздается странный шум — кажется, что-то не то с часами. Так и есть: из них сыпется красный песок, а Брюс пытается как-то починить механизм. Вместе с песком из часов незаметно выходит существо, отдаленно напоминающее дракона. Скрываясь от глаз Брюса, оно прячется по углам, выжидая нужный момент. И момент наступает: в Москве только что начался бунт, государь вызывает своего сподвижника. Уходя из дома, Брюс оставляет Петю за старшего. Дети и Кубик лицом к лицу сталкиваются с Драконихой, которая украла магический ключ от часов. Пытаясь отнять его, они попадают в другое измерение.
Брюс учит Петю вязать и развязывать морские узлы, а Марго обучает Кубика премудростям вышивания, когда Сферический сообщает, что Гном выполнил поручение. А что за поручение? Яков рассказывает детям, что мастерит для государя Петра Алексеевича телескоп. Осталось сделать линзу, а для нее нужен особый камень люминит, который обещал достать Гном. Теперь настало время отправиться за этим самым камнем. Но Брюса срочно вызывают к императору, и он поручает Пете слетать в Волшебные Миры. Мальчику нужно забрать люминит и быстро вернуться назад, но этот путь, конечно же, оборачивается целым приключением с участием самого настоящего Джинна и злобной упырихи Поки-Хоки, которая хочет захватить Брюса в плен.
Царя Петра мучают ночные кошмары, после которых он потом целый день не в духе. Брюс дает Пете задание: нужно отправиться в Долину Снов и разузнать, в чем дело. Долина Снов — это такое особенное место, где собраны все сны всех людей. В Долине можно не только смотреть, но и менять сны. А кошмар у Петра такой: государю снится, что гибнет его детище, Петербург. Северную столицу атакуют драконы и другие мифические существа, и Пете придется найти способ остановить кошмар. Но вот каким способом? Простая логика не поможет, когда дело касается мистических сновидений.
В Сухаревой башне оказывается тиара Нострадамуса, которая досталась Брюсу по наследству. Сама тиара огромных размеров, а еще в ней есть какая-то загадочная дверь. Что за ней находится, детям знать не нужно — это может привести к непредсказуемым последствиям. Все дело в том, что это самая настоящая машина времени, и с помощью тиары можно влиять на прошлое. Но любопытная Марго, разумеется, находит способ проникнуть внутрь тиары.
Брюс изобретает эликсир жизни. Чтобы проверить действенность приготовленного снадобья, необходимо провести опыт. А все великие ученые, как известно, проводят опыты на себе. Брюс принимает смертельный яд, перед этим попросив Петю оживить его с помощью эликсира. Но колба со спасительной жидкостью разбивается, и теперь мальчику нужно срочно приготовить новое зелье, используя редкие ингредиенты. Но, кажется, одного из них не хватает. Смогут ли Петя и Марго спасти жизнь Брюса?