В центре Москвы среди белого дня застрелен член террористической организации по имени Хаким Ажба. Среди его документов обнаружена квитанция об оплате торгового листа на Томиловском рынке. Руководитель оперативно-поисковой службы ФСБ РФ генерал Шубин дает задание подполковнику Зимородку и его группе выяснить, что происходит на этом рынке.
Старому удается отбиться от нападавшего. Им оказывается курьер из-за рубежа, который тут же отправляется к Дадашеву и рассказывает о таинственном незнакомце с документом на имя озеленителя Рыбина. Нанятый убийца проникает в квартиру мнимого озеленителя, но там его ждет засада: Батя, Старый и Волан. Они заставляют несостоявшегося киллера дать Дадашеву неверную информацию о том, что задание выполнено.
Дональд и Старый в результате головокружительной погони чудом остаются живы. Руководство ФСБ проводит совещание, на котором обсуждается беспрецедентное событие. Дональд приглашает к себе домой свою невесту Марину, чтобы познакомить со своей матерью. Однако из соображений безопасности оперативник вынужден скрывать от своей девушки, где именно он работает.
Ершик в тяжелом состоянии отправлен в больницу. Во время прогулки на Дональда и Марину нападают хулиганы. Дональд легко расправляется с ними. Марина, понятия не имеющая о том, что ее кавалер — сотрудник оперативно-поисковой службы ФСБ, восхищена его силой и мужеством. Дональд случайно знакомится с отцом Марины, профессором Костыревым, которого на рынок приводит Роман, давний приятель Дональда.
Морзику удается тайно внедриться в группу бомжей, которые под руководством Джабраила, помощника Дадашева, ведут на пустыре земляные работы. Тем временем Волан выслеживает Дадашева. Тот, приехав в поликлинику, знакомится с молодым биохимиком Живулиным. Марина всем сообщает, что ее приглашают на стажировку в Париж. Она очень хочет, чтобы Дональд поехал с ней.
Батя получает суровый выговор от Шубина. Дональд приглашает Марину в театр, где замечает в буфете Дадашева с неизвестным ему человеком. С помощью прибывшего на подмогу Дональду Старого чекистам удается выяснить, что с Дадашевым встречался некто Нестеров, заместитель главного инженера одного из подмосковных оборонных заводов.
Руководитель зарубежного террористического центра Ходжа направляет в Москву Давида Рустиани, который должен руководить подготовкой масштабных терактов. Сотрудники ФСБ вовремя получают информацию об этом визите. У них есть время предотвратить страшные последствия задуманного подручными Рустиани.
Рустиани дает задание Дадашеву ускорить работы в биохимической лаборатории, а ранее прибывшему курьеру передает документы на имя Максима Журавлева. Максим получает задание, в соответствии с которым он должен восстановиться на учебе в МГУ и войти в доверие к педагогам. Выясняется, что у Рустиани в Москве есть связная — Мамиева.
Батя и его помощники спасают Дональда от бандитов. Во время перестрелки тяжело ранен Морзик. Максим знакомится с Мариной, начинает ухаживать за ней и одновременно выходит на контакт с ее отцом профессором Костыревым. Рустиани инструктирует Максима и вручает ему ручку-пистолет с отравленной иглой.
Дональду становится известно, что у его Марины появился ухажер. Разумеется, он очень расстроен. Работа по обезвреживанию террористов входит в решающую фазу. Шубин и Дональд делают вывод, что Мамиева, попавшая в их поле зрения во время делового контакта с Дадашевым, связана и с Рустиани. Прослушка ее телефонных разговоров подтверждает это.
Мамиева соглашается на сотрудничество с правоохранительными органами. Ей много известно о планах Рустиани, Дадашева и Максима. Но она не знает, где именно назначен теракт. Накануне решающих событий чекисты принимают стажера Пушка в свой коллектив. Мамиева входит в доверие к Нестерову и становится его референтом.
Чекисты выясняют, что в здании МГУ Рустиани готовит теракт во время визита президента. На встрече среди гостей замечены Максим, Рустиани и его брат-близнец. Максим, а затем и брат Рустиани арестованы. Но основная схватка разворачивается в подвалах университета, где террористы заложили взрывчатку