СССР, 1965 год. Подполковник Михаил Широков служит в ленинградском КГБ и узнает, что в городе объявился его давний враг — каратель и диверсант Александр Строганов по кличке Граф, в годы войны работавший на фашистов. Тогда, в 1940-е, Граф при помощи подпольных белогвардейцев, банды «Зигзаг» и предателя в рядах милиции пытался взорвать пять символов революции, главным из которых был Большой дом. Широкову удалось предотвратить катастрофу, но сам Строганов сбежал. Спустя 20 лет подполковник узнает, что Граф работает на американскую разведку и планирует похищение и вывоз за границу гениального советского физика-ядерщика.