В 1890 году Полина добирается до острова, где находится исправительный интернат для девушек. Подделав документы от родителей, она уговаривает принять ее в интернат. Там она знакомится с суровыми местными порядками. Полина пытается найти информацию о своей сестре, которая пропала на этом острове.
Полина требует ответов от Захаровой. Она получила анонимное письмо с предупреждением о том, что Софья в опасности, после чего сестра пропала. Захарова рассказывает свою версию событий. Но Полина не верит ей и решительно настроена продолжать поиски.
Захарова отправляет Полину на континент, но та спрыгивает с парома и вплавь возвращается на остров. В лесу Полина замечает женщину, которая бросает в костер чемодан и уходит. На чемодане видны инициалы Софьи. Также рядом с костром обнаруживается подозрительный флакон с каким-то снадобьем.
Полина чувствует, что она все ближе к разгадке, но у нее еще так много вопросов. Что же на самом деле случилось с Софьей? И в чем причина странной одержимости, которая охватывает девушек интерната?