Наташа Исаева (Глафира Тарханова) — красивая, но одинокая женщина с добрым сердцем. Однажды главная героиня сериала «Блюз для сентября» подбирает на улице травмированную собаку и отвозит в ветеринарную клинику. Там ее ждет неожиданная встреча: врачом оказывается бывший одноклассник Олег (Сергей Перегудов). Но он уже не тот мальчик, который отлично учился и подавал большие надежды. Олега выгнала жена, он живет в клинике и злоупотребляет алкоголем. Добрая Наташа решает ему помочь...