Корейский мальчик живёт с матерью в Таиланде. Его мать — агент по борьбе с преступностью, работает в НСР (Национальная служба разведки). Она полностью предана своему делу, и поэтому у неё остаётся мало свободного времени, чтобы уделить внимание сыну. Но мальчик не скучает и вскоре заводит себе подружку по имени Ари. Но их дружбу прерывает ужасный случай. Мать мальчика убивает гангстер, которым оказывается никто иной, как отец Ари.
«Время Пса и Волка» — жестокая, но трогательная история о личной трагедии и мести.