Франция, 1960-е годы. Мадам де Мертей — светская дама, занимающаяся благотворительностью. Она берёт под своё крыло всех молодых людей искусства — художников, писателей, актёров, музыкантов. Для всех — она пример для подражания. В её квартире собираются умные и интеллигентные люди, а по ночам мадам Мертей открывает потайную дверь и оказывается в коридоре, который ведёт в квартиру светского фотографа Вальмона — под покровом ночи они плетут интриги, развращая молодых людей, используя самые изощрённые способы — коварство, секс, амбиции и любовь. Этим двоим нравится манипулировать юными душами.
Но вот Мертей решает отомстить своему бывшему возлюбленному, дипломату Жеркуру, который вот-вот женится на молоденькой пианистке Сесиль. Тогда в голове женщины созревает план, согласно которому Вальмон превратит Сесиль в самую грязную шлюху Парижа.
Между тем Вальмон отправляется навестить свою тётушку, где знакомится с мадам Турвель — умной красавицей, которая наслышана о любовных похождениях Вальмона, но даже тот факт, что она замужем, не делает завоевание Турвель таким желанным для Вальмона, как её холод по отношению к нему.