Успешный адвокат, один из лучших защитников в Москве, Елена Анурова возвращается домой после очередного выигранного процесса. В поезде она знакомится с молодым человеком Феликсом, который всю дорогу не отрывает от нее взгляда, словно зачарованный.
Сразу по приезду Елена без предупреждения решает навестить своего любовника и партнера по работе, с которым они вместе уже 20 лет. Но ее ожидает неприятный сюрприз — в спальне Сергея расположилась молоденькая Катя. Елена не может простить измены и решает расстаться с возлюбленным, не разрывая с ним деловых отношений.
Новым клиентом Ануровой оказывается случайный попутчик из поезда, которого обнаружили возле трупа молодой девушки. Елена убеждает следствие в отсутствии доказательной базы для обвинения, и Феликса освобождают. Лена и Феликс постепенно сближаются, что вызывает приступ ревности у Сергея.
Тем временем из спецбольницы сбегает Зотов, который подозревается в серии убийств молодых девушек.
На рекламных щитах по всему городу красуются огромные фотографии Лены с теплыми словами в ее адрес — это подарок Феликса. Несмотря на отчаянное сопротивление Сергея, Елена с Феликсом улетает в Сочи.
Следователю Ерошину удается вновь задержать Зотова. Его опознает одна из пострадавших девушек, которую Зотов почему-то не убил.
В Сочи Феликс делает Елене предложение. Он рассказывает ей о своем прошлом, о том, что рано потерял мать, которую безмерно любил, о неладах с отцом и мачехой. Феликс показывает Лене портрет матери, в котором она находит удивительное сходство с собой.
Зотов преследует очередную жертву, но почему-то опять не убивает ее. Вновь оказавшись в милиции, Зотов признается во всех совершенных убийствах, однако следователь Ерошин не верит ему.
Сергей предпринимает очередную попытку наладить отношения с Леной, но она отклоняет ее.
С подарками, которые она привезла из заграничной поездки, Елена едет к подруге Ире. А у нее в доме беда — убили дочку Лерочку.
Лену допрашивает следователь Ерошин, который уже уверен в невиновности Зотова. Он считает его психически нездоровым, который таким странным способом хочет прославиться. Встреча с Ануровой обнаруживает для Ерошина нечто столь же важное, сколь и неясное — все жертвы маньяка похожи на Елену.
Любовница Сергея, Катя, приходит к Лене, чтобы поговорить. Но вместо нее встречает там Феликса, который принимает Катю за Ленину сестру.
В доме у Феликса Елена обнаруживает альбом со старыми фотографиями, на которых везде вырезано лицо матери. Феликс сделал это в детстве, чтобы таким образом защитить память матери перед появлением мачехи.
На Катю совершено нападение. Она чудом осталась в живых. А в это время Лена приезжает в дом отца Феликса, который стоит высоко в горах, в полной изоляции.
Феликс находит Лену в доме родителей. В ее присутствии он издевается над отцом и мачехой, после чего увозит Лену, одев на нее наручники.
Тем временем Катя приходит в сознание и сообщает, что на нее напал Феликс.
Через некоторое время в доме отца Феликса появляется Сергей. Вместе они отправляются на поиски Лены и ее похитителя.
Феликс объявлен в федеральный розыск. Узнав об этом, он решает покончить жизнь самоубийством вместе с Леной.