На похоронах Кости, разбившегося на мотоцикле, Макар, Леня и Серега снова собираются вместе и знакомятся с младшим братом Кости, Алексом. На кладбище они не могут пройти мимо детей-попрошаек, над которыми издеваются бандиты.
Узнав, что брат и сестра Ваня и Таня работают на мафию, которая принуждает их к попрошайничеству и отбирает все заработанные деньги, братаны хотят отвести детей в милицию, но те сбегают. А тем временем Мила, телохранитель и верный человек Царя, встречается с криминальным авторитетом по кличке Горб и просит его подготовить группу беспризорников для продажи за рубеж...
Генерал Громов, начальник Макара, просит взять на работу своего сына Василия. Следователь Михалыч, ведущий дело Борова, помогает Макару встретиться со Шмелем и предупредить, что его жизни угрожает опасность.
Под давлением Шмель называет адрес пансионата, в котором люди Горба держат детей-попрошаек. Вскоре по приказу Милы тюремный врач делает ему непонятную инъекцию, и подследственный бесследно исчезает. А братаны тем временем все ближе подбираются к бандитам: Серега следит за Алисой, а Алекс устраивается на работу в клуб Царя...
Макар успокаивает маму Сереги и обещает найти сына. Алекс становится свидетелем тайной доставки в клуб пленных Светы и Сереги. Шмель продолжает получать информацию о деятельности Макара от своего агента в милиции. Он предлагает десантнику обменять себя на Свету и Леню. Когда Макар соглашается, его отвозят к Сереге, а Свету — к Лене.
Шмель требует извлечь микрочип в обмен на Серегу и Макара, но Мила неприступна. Они с Царем уже знают, что кто-то из сотрудников клуба — предатель, теперь их цель — выявить его. Справится ли Алекс?..
Макару и Сереге удалось сбежать из плена. После разговора с Алексом выяснилось, что это не он помог десантникам выбраться. Кто же?.. Оценив ситуацию, Шмель предлагает Горбу и Алисе отдать Леню Царю, а самим тайно получить за него выкуп.
Тем временем Серега, Василий и Макар продолжают поиски мамы и сына Сереги. А Шмель, обнаружив в доме, где держали Свету и Леню, нож Милы, убивает подручных Царя и рассказывает об этом Горбу. Теперь их задача — взять контроль над Милой.
Макар приходит к выводу, что Мила — тот человек из окружения Царя, который помог ему и Сереге сбежать из плена. Узнав с помощью Алекса, ставшего личным телохранителем Царя, адрес женщины, он едет к ней.
К Царю приезжает зарубежный покупатель Майкл, который, осмотрев детей, заказывает новую партию, обещая двойную цену за близнецов, сестер и братьев. От Косого Макар и Серега узнают о готовящейся отправке детей, догадываются, что их могут перевозить на автобусе, и устраивают засаду...
Леший угрожает Горбу разоблачением, настаивая на своем освобождении. Шмель, узнав об этом, убеждает Царя мать и сына Сереги на Лешего. Он же обвиняет Милу в предательстве, предъявляя в качестве доказательства ее нож, найденный в доме, из которого сбежали Макар и Серега. Но Мила настаивает, что предателем мог быть и Алекс, получивший от нее в подарок один из ножей.
Узнав о подозрениях Царя, Макару успевает подкинуть копию ножа в квартиру Алекса. Подозрения с него снимаются, но другая опасность остается: Горб не может ему простить ему связи с Алисой...
Царь хочет отметить свое примирение с Милой и арендует яхту. Узнав об этом, Макар собирается сымитировать покушение Милы на Царя. Для этого Алекс уговаривает Алису вызвать Милу на встречу, заинтересовав ее информацией о предателе из окружения Царя.
Похитив Милу, Макар и Серега совершают покушение на Царя на ее машине, а Алекс спасает его. Макар продолжает требовать от Милы назвать место, где Царь прячет Леню и детей.
Тем временем Алекс с помощью Алисы выходит на Шмеля, и Макар с Серегой задерживают его...
Макар, Серега и Катерина задерживают Косого и освобождают детей. Тем временем Мила уговаривает Царя бежать за рубеж. Однако он требует, чтобы с ними поехала дочь. Под давлением Нина рассказывает Миле, что Настя находится у Алекса. Придя в палату к Алексу, Мила пытается силой забрать Настю, но застает там Серегу, Макара и Леню. В схватке Алекс убивает Милу, защищая Настю. По наводке Михалыча Макар находит квартиру, в которой скрывается Царь...