Накануне президентских выборов в Рублеве по инициативе бывшего генерала КГБ Зотова собираются крупные бизнесмены и политики, недовольные курсом правительства. На Виктора Ратникова, отказавшегося поддержать их, совершено покушение. Его брат Петр вызывает на помощь из глубинки своего товарища по спецназу Павла.
Павел понимает, что за участниками совещания в Рублеве началась охота. В расследовании убийств Павлу помогает генерал МВД Юрий Иванович, который сообщает, что в Питер приехал Зотов. Павел узнает, что кличка киллера — Хирург.
Чтобы спасти Женю и дядю Федора от бандитов, Павел привозит их на дачу Ратникова. Обнаружив в его доме и офисе «прослушку», Павел приказывает сменить охрану. После разговора с Привороцким, контролирующим гостиничный бизнес, он вызывает спецгруппу.
Киллер опережает спецгруппу и убивает соседа Привороцкого по даче. Зотов посещает в Цюрихе Эмигранта, который обеспокоен тем, что убийства бросают тень на Фонд. Павел встречается со своим бывшим сослуживцем, который может помочь выйти на след киллера.
Павел понимает, что Хирург имеет отношение к спецслужбам. Зотов требует от членов Фонда повлиять на Ратникова. Павел говорит Петру, что Фонд себя скомпрометировал, что с ним пора покончить. Петр дает Павлу понять, что в этой истории государство ведет свою игру.
На похоронах Привороцкого Боря Шмон говорит Павлу, что Хирург настоящий маньяк, имеющий отношение к спецслужбам. Павел обращается за советом к профессору-психиатру Ковальчику. Во время взрыва на даче Ратникова погибает дядя Федя.
Гурин говорит Павлу, что Фонд избавляется от всех, кто не желает его поддерживать. Зотов делает новую попытку договориться с Ратниковым. Получив отказ, Зотов едет в Швейцарию, чтобы получить от Эмигранта согласие на убийство Ратникова.
Убит начальник охранного агентства «Сфинкс». Павел предлагает наркодельцу Валитову убедить Фонд самоликвидироваться. Узнав, что Павел может обнародовать информацию об источниках доходов Валитова, Эмигрант намекает Зотову на убийство Валитова.
Руководителем охранного агентства «Сфинкс» назначают бывшего генерала МВД. Зотов организует задержание Павла. Из тюрьмы его вызволяет Петр Ратников. Виктор отправляет жену и сына в Москву. Павел и Виктор едут в загородный пансионат.
Павел приглашает в пансионат профессора Ковальчика. Во время коктейля Зотов злорадно подшучивает над Сидором Васильевичем. Тот уходит в номер и больше не возвращается. Павел обеспокоен.
Привратник Семен признается, что по просьбе какого-то неизвестного отравил Сидора Васильевича. Удовенко решает, что пришла пора выпускать Хирурга. Зотов предупреждает об этом Павла, а потом звонит Хирургу и приказывает убить Павла.
Начальник охраны приказывает постояльцам пансионата не подходить к окнам. Жена и сын Виктора Ратникова возвращаются. Хирург через привратника назначает Павлу встречу в парке, там, где он застрелил Зотова. Павел приходит в условленное место.