На оккупированной территории Белоруссии немцами из советских уголовников создана банда, под видом партизан терроризирующая и грабящая местное население. Возглавляет банду некто Катков, беглый уголовник, прошедший обучение в немецкой разведшколе. Его требуется доставить в Москву живым. Группа Павловского проходит краткий курс блатных наук («феня», лагерные порядки, манера поведения) под руководством уголовника со стажем «Рыбы» и отправляется в немецкий тыл. Задача дополнительно усложняется тем, что в документах не осталось ни одной фотографии Каткова. Поэтому с группой отправляется капитан Самарцев — бывший начальник зоны, в которой отбывал наказание Катков; его задача — опознать цель. Пока Катков выходит на контакт с настоящими партизанами, разведчики внедряются в банду под видом уголовников, бежавших из лагеря. Войдя в доверие к бандитам, разведчики приводят банду в подготовленную партизанами засаду. Катков опознан и взят, банда уничтожена.