Ученица выпускного класса Маша Аверина тайно влюблена в одноклассника Дэна. Маша планирует пойти на школьную вечеринку, но родители не пускают ее из-за плохих оценок. Маша встречает демоницу Киру, которая подстрекает ее совершить страшное злодеяние. В сложной ситуации Маше является ангел Ян. Демоны собираются переманить Машу на свою сторону.
Маша должна спасти одного из школьников, семью которого искушают демоны. Ян просит Машу держать в секрете от других новые способности, однако ей сложно контролировать свои силы. Родители Маши, Елена и Вадим обеспокоены странным поведением дочери. Маша отправляется на вечеринку и видит Дэна в компании другой девушки Лизы. Тем временем Кира решает убить Машу самостоятельно.
Таинственный знак из книги приводит Машу и ее друзей в дельфинарий. Именно там работает девушка Ксения, за душу которой начинается битва между силами добра и зла. Катя решает помочь Маше сблизиться с Дэном и приглашает его в дельфинарий, но Дэн приходит туда не один. Марго и Ян выясняют отношения.
Маша спешит на помощь Ксении, но попадает в ловушку Феликса. Ее жизнь оказывается под угрозой. Кира появляется дома у Маши и пытается похитить волшебную книгу. Чтобы помочь отцу получить работу и избежать переезда в другой город, Дэн идет на преступление. Маша отказывается быть Ангелом и выбрасывает книгу...
Дэн всеми способами старается сблизиться с Машей. Ян предрекает Маше, что без Книги демоны уничтожат всё, что ей дорого. В семье Маши начинается серьёзный разлад. Пытаясь вернуть Книгу, Маша встречает пропавшего старшего брата...
Демоны вот-вот разрушат семью Маши и карьеру Елены. Саша пытается найти в себе силы противостоять Агнессе. Несмотря на сложную ситуацию, Маше удается вернуть Книгу. В тяжелый момент она обретает нового помощника в борьбе с демонами. Ян просит Дэна отказаться от Маши.
Машу преследует видение скорой гибели Дэна. Она отчаянно пытается предотвратить катастрофу. Ей никак не удается разгадать подсказку Книги. Демоны закатывают грандиозную вечеринку и успешно приближают трагическую развязку. Маша обещает Лизе отказаться от Дэна в обмен на одну услугу...
Маша ищет способ изменить ход событий и спасти Дэна. Ян объясняет Маше, что влюбленность мешает её ангельской миссии. Маша берёт с Дэна слово, что в роковой день он не выйдет из дома. Но, несмотря на все усилия, видение Маши начинает сбываться и в гимназии раздается выстрел.
В школе траур. Маша чувствует себя виноватой в случившейся трагедии. Ян помогает Маше сконцентрироваться на новом задании. На этот раз демоны склоняют неудачливого сотрудника бизнес-центра Алексея жестоко отомстить за свое увольнение начальнице Марьяне. Тем временем Гоша подозревает, что Маша что-то скрывает...
Дэн решает уехать из города и приходит к Маше попрощаться. Маше является призрак Лизы. Гоша расследует подробности школьной трагедии и оказывается близок к тому, чтобы раскрыть Машину тайну. Маша предвидит, что Алексей снова готов совершить ужасное преступление, и спешит на помощь. Там она неожиданно сталкивается с Дэном...