Эта история начинается в 80-х годах XX века. В далеком провинциальном городке Прокофьевске живут три подруги-старшеклассницы: Жанна, Мила и Зоя. Жанна мечтает стать актрисой и готовится поступать в театральный институт в Москве. Зоя хочет поскорее окончить школу, чтобы просто уехать из дома от вечно пьяного отчима и матери, заставляющей торговать на рынке. У Милы нет заветной мечты, как у Жанны, и решительного характера, как у Зои. Но она самая красивая девочка в классе, поэтому ее не любят учительницы, а одноклассники зовут Миледи. В школе появляется новый учитель истории — Аркадий Михайлович Шафран. Он с первого взгляда влюбляется в прекрасную ученицу. Однажды, оставшись с Миледи наедине, преподаватель окончательно теряет голову... Аркадий Михайлович просит Милу никому не говорить о том, что между ними произошло. Он обещает девушке, что скоро они будут вместе. Жанна организовывает в школе ансамбль «Мажоры».
Миледи понимает, что беременна от Аркадия Михайловича. Ее отец, Станислав Адамович, заставляет Шафрана уволиться из школы и уехать из города, в противном случае он угрожает подать в суд на учителя. Девушка избавляется от ребенка. Близится окончание школы. Жанна готовится к отъезду в Москву. Зоя решает ехать вместе с Жанной. У Милы нет определенной цели, но она уговаривает родителей, чтобы они отпустили ее с подругами просто за компанию. К тому же у нее в Москве живет родная тетя Евгения. Москвичка тетя Женя встречает девочек неприветливо. Она работает журналисткой и у нее постоянный цейтнот. Да и места в квартире маловато для постоянного проживания трех взрослых девушек. Евгения позволяет подругам переночевать у себя только одну ночь. Девочки договариваются с дворничихой тетей Любой, которая пускает их жить в свой подвал. Чтобы не тратить деньги на оплату жилья, Зоя метет вместо бабы Любы двор. Но взятые из дома средства на исходе, и девушка решает отправиться на рынок — продавать грецкие орехи, которые она прихватила из с собой из Прокофьевска. Жанна, разволновавшись, проваливает вступительный экзамен и решает покончить с собой.
Зоя и Мила успевают вызвать «скорую», врачи возвращают Жанну к жизни. Несмотря на неудачи, девушки решают не уезжать из Москвы. Зойка даже придумывает способ добычи денег — собирать бутылки по квартирам. Однажды, совершая очередной обход, Зоя попадает в квартиру к участковому Геннадию Соловых. Он, угрожая Зойке арестом, берет с нее обещание «сотрудничать». Умирает баба Люба, и девочек выгоняют из подвала. Участковый позволяет остаться только Зое, да и то в качестве дворничихи. Девушка решает воспользоваться шансом и сообщает подругам о том, что им придется искать другое место жительства. Мила идет к тете Жене, Жанна — куда глаза глядят. Пути подруг расходятся. Соловых делает Зое московскую регистрацию, и теперь она живет в подвале на законных основаниях. Миледи становится проституткой — сутенерша Малюля прописывает ее у себя в квартире и «продает» только иностранцам. Жанна устраивается уборщицей в подмосковный ресторан.
Жанна и Ромка влюбляются друг в друга. Юноша убеждает свою возлюбленную, что если она действительно хочет стать Примадонной, то должна забыть все, кроме своей цели. Зоя и участковый Соловых решают заработать на афере с дубленкой — они достают кассовый аппарат, выставляют в ГУМе одну шубу и выбивают чеки на большое количество дубленок. Зоя не успевает скрыться — ее задерживают. Но девушка не выдает своего сообщника и оказывается в местах лишения свободы. Сильвер устраивает встречу наркоторговцу Рашиду в ресторане, где поет Жанна. В разгар вечера в зал врывается милиция, завязывается перестрелка. Ромка погибает от шальной пули. Сильвер понимает, что его сдала Малюля, и посылает к ней людей, которые жестоко ее жестоко избивают. Теперь она прикована к инвалидной коляске. Малюля решает поправить здоровье и отправляется к морю. В южном санатории за ней ухаживает Миледи. В девушку влюбляется садовник Антон. Встречая прекрасную незнакомку, он каждый раз фотографирует ее и развешивает снимки в своей комнате. У Зои рождается ребенок, и ее освобождают досрочно. У ворот тюрьмы молодую маму встречает Соловых, который развелся с женой и собирается жениться на Зое. Чтобы заработать, Жанна поет под гитару в подземном переходе. На нее обращают внимание случайно оказавшиеся в этом переходе ведущие телепередачи «Другая музыка» Иванцов и Трофимов.
Соловых устраивается работать на мясокомбинат охранником. Он не позволяет рабочим воровать продукцию, за что те вскоре мстят ему, закрыв Соловых на ночь в холодильнике комбината. Мила, гуляя по берегу моря, подвозит Малюлю к самому краю пирса и бежит в номер за пледом. Когда Миледи возвращается, коляски с Малюлей на пирсе нет… Мама Жанны решает сделать дочери сюрприз на день рождения и приезжает в Москву. Не найдя дочь в театральном институте, Алиция Георгиевна обращается в милицию, но здесь ей советуют возвращаться домой и ждать звонка дочери. Чиновник с телевидения закрывает программу «Другая музыка», но передача с участием Жанны успевает пройти в эфире. Иванцов и Трофимов, уволенные с телевидения, занимаются теперь «раскруткой» Жанны. Они придумывают ей звучный псевдоним — Арбатова.
Жанна приходит к Евгении, чтобы узнать что-нибудь о судьбе Милы. Дверь открывает любовник Евгении, актер Манякин, в котором Жанна узнает председателя приемной комиссии в театральный институт. Соловых не выдает тех, кто запер его в холодильнике, и дело закрывают. Теперь он сам спокойно выносит продукцию с мясокомбината, а Зоя ее нелегально продает. Луцкий показывает Жанне свой новый шлягер, который он собирается подарить молодой певице. Но щедрость его вызвана тем, что Жанна очень напоминает ему одну женщину, которую он до сих пор не может забыть. Ее звали Алиция, а встреча их произошла в далеком провинциальном городке Прокофьевске... Жанна понимает, что Луцкий — ее отец. Она решает вернуться в свой город. Иванцов и Трофимов в последний момент ссаживают ее с поезда, но Жанна не решается рассказать им о Луцком. Друзья решают, что композитор обидел девушку, поэтому они идут к нему «разбираться».
На вечере памяти Максима Луцкого Жанна поет его песню и имеет большой успех. Продюсер группы «Бригантина» Александр Бородкин предлагает Жанне петь у себя в ансамбле. Жанна принимает предложение и первый концерт с группой «Бригантина» дает в Ярославле. А Зоя тем временем продолжает торговать ворованной продукцией мясокомбината. Один из ее постоянных клиентов рассказывает по секрету, что в Турции можно очень выгодно продать игрушечных заводных курочек российского производства. Начало девяностых: Миледи работает манекенщицей. Однажды подружка Маня знакомит ее с кинопродюсером Феликсом, который предлагает Миле сниматься в кино. По-прежнему наивная Миледи и не подозревает, что ей придется сниматься в порнофильмах. Зоя и Соловых открывают собственный магазинчик одежды. За товаром Зоя ездит за границу. В российской таможне у нее появляется знакомый… Жанна получает Гран-при международного конкурса в Болгарии. Здесь ее застает известие о политическом перевороте в России. Жанна срочно вылетает в Москву.
Бородкин предлагает Жанне свои услуги в качестве продюсера, но с одним условием — она должна стать его женой. Жанна отказывается — она не может выйти замуж без любви. Бородкин воспринимает ее отказ как личное оскорбление… Магазин Зои и Соловых, как и многие другие частные магазины, подвергается разорению. В разгар путча Соловых идет к Белому дому. В восстановленный магазинчик Зои и Соловых приходят бандиты — подручные Сильвера, Слон и Ржавый, с предложением «крышевать» их бизнес. Зоя заявляет, что платить им не будет. На студию Феликса совершает облаву милиция. Феликс едва успевает отдать Миле сумку с кассетами и отправить ее через запасной выход. Мила топит в реке все кассеты, но одну оставляет себе.
Зернов приглашает Жанну выступать на сцене своего театра, но девушка заявляет, что ей нужно время, чтобы выступить достойно. Уже несколько месяцев Миледи и еще три российских девушки работают в нью-йоркском борделе. Документы у них забрали и шансов вырваться на свободу нет. У Миледи появляется постоянный любовник Гаэтано. Однако его вместе с сутенером Бермудасом убивают, и Мила сбегает… Незадолго до концерта Жанны Зернову сообщают по телефону, что в театре заложена бомба. Он понимает, что это чья-то злая шутка, но проигнорировать информацию не решается. Жанна заявляет, что она будет петь во что бы то ни стало. Тогда Зернов решает перенести концерт на площадь перед театром.
На втором отделении выступления Жанны зрители стали покидать зал. Но Жанна сумела удержать публику, спев им самую дорогую для себя песню «Не говори…». После концерта Зернов выясняет, от кого поступил звонок про бомбу. Жанне снова передают букет от какого-то таинственного поклонника. Известный режиссер-клипмейкер Тимур Арсенов предлагает молодой певице снять клип. Она решает использовать для клипа песню, которую написала сама — «Птицы белые». Ресторан «Золотой век», официальной владелицей которого числится Зоя, постепенно, по указке Сильвера, становится ночным клубом со стриптизом и отдельными «vip-кабинками». Во время съемок клипа у Жанны и Тимура завязывается роман.
Жанна на фестивале смотрит фильмы и не посещает тусовки, чему очень удивляется певица Аза. Зоя обнаруживает, что в ресторане сменился видеоинженер, а Сильвер просит ее сжечь все бумаги, в которых упоминается имя Игоря. Шафран помогает Миле сделать документы и вылететь в Москву. В самолете она встречается… с тетей Женей, и та предлагает ей стать героиней ее собственной программы «Разговор начистоту». Жанна приезжает с концертом в свой родной город. После удачного выступления она снова получает таинственный букет. Адский сообщает и плохую новость: на эстраде появилась певица Аврора, которая выдает себя за дочь Арбатовой, когда-то брошенную в детдоме.
Жанна встречает своего бывшего одноклассника Попова, гитариста из школьного ансамбля «Мажоры». Евгения, пригласив в свою передачу Миледи, в прямом эфире показывает кассету с записью фильма Феликса. Художник боди-арта Фуксов, второй гость программы, возмущается поведением Евгении и приглашает Милу к себе на вернисаж в качестве модели. На вернисаже Мила встречает Зою, которая предлагает ей работать в «Золотом веке». Здесь же Мила знакомится с Костей Олейником. Глотова шантажирует Зою: грозясь рассказать Соловых про роман Зои и Пети, она требует сначала место официантки, а потом и барменши. Жанна и Тимур решают пожениться. Концерт Жанны в Ярославле заканчивается полным провалом. Незадолго до ее выступления зрители уже слушали певицу Аврору, исполнявшую те же песни.
Адский выясняет, что ближайшее выступление Авроры состоится в Туле, и направляется туда вместе с Жанной. Последняя, дождавшись окончания песни, которую Аврора поет под ее фонограмму, прямо на сцене разоблачает «свою дочь»... Из разговора с Олейником Мила понимает, что Сильвер «заказал» Зою. Выполняя следующий заказ, киллер убивает влиятельного бизнесмена Юсупова, после чего они с Милой получают визу по чужим паспортам и улетают в Италию. Глотова снова решает добиться повышения на работе за счет шантажа, но Зоя, которой надоело идти на поводу у вымогательницы, заставляет ее написать заявление об уходе по собственному желанию. Тимур видит в ларьке звукозаписи диски Авроры.
Уже год после родов Жанна не выступает на сцене, занимаясь домашним хозяйством. Ей помогает Алиция Георгиевна, которая переехала в Москву и живет вместе с дочерью. Тимур по-прежнему снимает клипы, он доволен тем, что жена ушла со сцены. Однажды к Жанне в дом пробирается журналист Сердюк и просит разрешения сфотографировать ее для газетного материала — в рубрику «Вчерашние звезды». Зоя провожает Маринку в Англию на стажировку на полгода. Их отношения после самоубийства Соловых так и не наладились. В отсутствие Маринки к Зое приходит Петя. Жанна решает вернуться на сцену. Тимур ее решением недоволен, он считает, что призвание каждой женщины — домашний очаг, но супруга его не слушает. Она сообщает о своем решении Адскому. Единственное, что тот может сделать для нее после длительного перерыва, — это устроить турне по Америке в паре с Марком Королем. Маринке сократили срок стажировки. Она возвращается домой раньше срока и застает Зою и Петю вместе.
Жанне необходима операция на связки. Вместе с Адским она едет в Швейцарию, к лучшему специалисту в этой области профессору Хингису. После окончания школы Маринка сбегает из дома вместе с Петей, оставив Зое записку с просьбой простить ее. В России начинается охота на Олейника. В Италии ему соглашаются предоставить убежище, но при условии, что он будет работать на итальянские спецслужбы. Зоя спивается. Она уже избавилась от всего ценного и собирается продать квартиру. Находится покупатель — банкир Басов, но он, застав Зою в нетрезвом состоянии, ставит перед ней условие: Зоя должна привести себя в порядок, иначе сделка не состоится. Родители Милы видят по телевизору репортаж из Италии о смерти своей дочери и ее жениха.
В Москве Жанну и Адского встречает Король. У него в руках букет цветов, которые Жанне обычно посылает таинственный незнакомец. Мила делает операцию по изменению внешности, и Олейник отправляет ее в Россию. Сам он обещает сбежать от итальянских спецслужб через год и найти Милу, которая теперь вынуждена скрываться под именем Вероники Макеевой… Зоя, собравшись с силами, выходит из запоя и приводит себя в порядок. Басов рассказывает ей, что сам не так давно прошел через похожие испытания, едва не спившись после смерти жены. Бородкин снова пытается сорвать концерт Жанны: все свои средства он вкладывает в концерт Деборы Картер, который должен состояться в России одновременно с выступлением российской звезды. Но в последний момент Дебора Картер отказывается ехать в Россию.