Денис Антошин после двух месяцев отсутствия возвращается в Москву и обращается к Зиминой, чтобы она помогла устроиться к ним в отделение оперативником. Глухарев старого друга встречает без радости.
Погибший Алик опять дает о себе знать. Милиция находит его тело, и подозрения падают на Николая Тарасова, так как недалеко от места преступления видеокамеры зафиксировали его машину. Впрочем, следователь готов замять дело за 10 тысяч долларов.
Группа оперов вместе с Антошиным преследуют бывшего военного Шутова, подозреваемого в торговле наркотиками. Шутову удается скрыться, устроив перестрелку. Антошин с Глухаревым все таки берут его выходящим из ювелирного магазина с полной сумкой драгоценных камней.
Позже в отделении задержанный якобы заканчивает жизнь самоубийством, а со склада вещдоков исчезает значительное количество камней.
Ограблен и избит разносчик пиццы прямо на месте доставки. Группа Антошина берет виновников, трех наркоманов, а Карпов их отпускает. Глухарев выясняет, что среди задержанных была сестра Карпова, и он решает с Зиминой использовать этот козырь в войне против Карпова. Тарасов занимается сбытчиком пропавших алмазов и местами возможного сбыта.
Настя просит Глухарева помочь знакомому бомжу, которого периодически жестоко избивают подростки. Глухарев находит ребят, но те категорически все отрицают.
Тарасов выясняет по ювелирным магазинам возможность поступления украденных в отделе алмазов. В помощники ему дают Антошина. Из одного магазина поступает звонок о появлении сбытчика алмазов. На задержание выезжают Антошин с Тарасовым.
Антошин дает возможность Карпову покинуть магазин не узнанным. Спустя некоторое время тот приходит к Денису домой со значительной суммой в качестве благодарности.
К Глухареву обращается потерпевшая, у которой обокрали квартиру без взлома замков. Подозрение падает на сына, который проходит службу в Подмосковье. Тарасов предъявляет ювелиру для опознания фотографии подозреваемых сотрудников РОВД. Тот узнает Карпова в качестве сбытчика алмазов.
После ужина в ресторане жену дирижера Ляпина увозит милиция за хулиганство, а ее спутника — «скорая» с острым пищевым отравлением. Ляпина просит Глухарева замять ее дело, чтобы избежать гласности. Но пресса уже в курсе — журналист Преображенский навещает Зимину и преследует саму Ляпину. Тарасов с Антошиным расследуют дело об отравлении любовника, причиной которого стал суп с галлюциногенными грибами.
К Тарасову обращается некий Задачин, у которого украли собаку. Он подозревает гражданскую жену, которая, в свою очередь, оставила заявление Глухареву о пропаже пса.
Сильно избит и находится в реанимации молодой парень Артем Лященко. Глухарев выясняет, что тот все дни напролет играл в компьютерную игру, и виртуальные разборки перешли в реальность.
На стол к Глухарёву ложится заявление от бабушки Клавы и молодого неудачника Гарика. Жалуются они на своего соседа Сашу Барабанщикова. Антошин, выехавший на задержание, сразу заметил, что с подозреваемым что-то не так. Уже в отделении выяснилось: Саша страдает тяжелой формой шизофрении и убежден, что он — агент спецслужб. Удивляют Глухарёва лишь показания лечащего врача парня, который утверждает, что его пациент регулярно принимал лекарства и последнее время чувствовал себя хорошо. Появляется подозрение, что кто-то продал ему фальшивые таблетки.
Застрелился друг Карпова, бывший работник Пятницкого ОВД, Вася Авдеев. По просьбе Карпова Глухарев вместе с ним начинает расследование, начало которого ставит под сомнения версию о суициде.
В квартире находят коробку с сектантской атрибутикой и фото двух человек с подробным распорядком дня. Наутро выясняется, что один из них, декан юрфака, накануне вечером был убит.
Продолжается расследование дела о смерти Авдеева. Зимина предупреждает второй объект слежки. следователя прокуратуры Латышева, о возможной угрозе для его жизни. Уже становится очевидным, что Авдеев попал под сектантское влияние. Карпов готов идти до конца и отомстить всем, кто причастен к смерти друга.
У отца Тарасова начинаются проблемы с Викой Иванцовой, которая была недавно принята в юрфирму на место, не занятое Колей. Девушка в очередной раз прибегает к излюбленному шантажу для достижения намеченных целей.