Рекламное агентство было продано британской компании. Пит и Кен разделяют новое поощрение. Сэл сопровождает Дона в командировке в Балтимор.
Вокруг новой рекламной компании диетической колы, Патио, разворачиваются жаркие споры. Дон встречает учителя Сэл.
Роджер устраивает вечеринку, в то время как Джоан и Грег устраивают званый обед. Сэл ссорится с дедушкой.
Дон встречается со своим тестем. Пегги ищет нового соседа по комнате. Бетти и Дон получают плохие известия об отце Бетти.
После смерти отца Бетти, Сэлли начинает себя плохо вести, что очень тревожит Дона. У Бетти рождается сын по имени Юджин, в честь отца.
Британские владельцы агентства навещают Стерлинга Купера, чтобы повторно назначить цену на одну из находящихся в Индии компаний. Джоан узнает, что ее муж был помещен в хирургический черный список.
Бетти встречается с Генри Фрэнсисом, чтобы обсудить гражданский проект. Пегги говорит Даку, что не интересуется изменениями в агентстве.
Дон взял Бетти в командировку в Рим, и это спасло их брак.
Крупнейший клиент Стерлинга Купера вынуждает агентство уволить Сэл, так как она отказалась вступать в интимную связь с одним из чиновников.
Бетти обнаруживает старые фотографии Дона. Фирма празднует свою 40-ю годовщину.
Бетти спорит с Доном, вынуждая его рассказать ей правду о себе. Тем временем, Роджер встречает бывшего клиента.
Свадьба дочери Роджера совпала по времени с убийством президента Джона Кеннеди. Бетти сказала Дону, что она его больше не любит.
До того, как сделка Стерлинга Купера должна вступить в силу, Роджер, Берт, Дон, и Лейн разрабатывают план по формированию нового агентства. Бетти и Дон подали на развод. Дон сообщает Бетти, что не хочет конфликтов и поэтому добровольно уезжает.