События фильма разворачиваются в 1942 году в Якутии. Несмотря на то, что линия фронта Великой Отечественной войны далеко, в Якутии почти военная обстановка. Банды сбежавших из лагерей преступников нападают на оленеводов, продуктовые магазины, грабят золотые прииски. В процессе разбоев бандиты ведут агитацию, убеждая жителей Дальнего Востока перейти на сторону Японии. Начальник местного НКВД Карасев считает делом чести расправиться с самой жестокой и кровожадной бандой Попова, которая орудует в Алдане.