Добрый, веселый и чувствительный мальчик Эдриен глубоко переживает смерть своего отца и много времени проводит со своим любимым псом. В это время он встречает грустного клоуна, который лишился работы и крыши над головой, но при этом показывает удивительные магические трюки. Эдриен уговаривает маму приютить ненадолго клоуна и взять его с собой в традиционный поход. В один из дней на природе собака убегает за бабочкой в лес, Эдриен бежит за ней и через некоторое время понимает, что заблудился. Спастись ему помогает та самая магия, которой научил его печальный клоун.