Мелодрама о любовном треугольнике, в который оказывается втянут рыбак Рамиро, его невеста Мария и третий человек. Под небом Байи, прибрежного района Бразилии, героям предстоит выяснять отношения, любить, предавать, прощать. Картина номинировалась на премию Каннского кинофестиваля («Золотая пальмовая ветвь»).