Действие фильма разворачивается в 1966 году в городке Локхарт, в штате Техас. Рис МакЭнри — владелец магазина одежды, чья жена лежит в коме. Он нанимает вдову Кэрол Фицсиммонс на работу швеей, чтобы расширить свое дело. Постепенно между Рисом и Кэрол зарождаются чувства. Но мужчина не может дать им волю, поскольку чувствует обязательства перед своей женой. Тем временем между сыном Риса Томом и дочерью Кэрол Кэтрин возникает любовь. Но дети, сами того не подозревая, повторяют ошибку своих родителей. «Долина Теннесси» — драма об обязательствах, оказавшихся сильнее любви.