Главный герой Джек Данн страдает посттравматическим синдромом после возвращения из Вьетнама. Он сбегает из психиатрической клинике, влекомый своей идеей основать ферму для разведения червей для рыбной ловли. По пути он знакомится с молодой женщиной Кэрол, переживающей тяжелое расставание с женихом. Джек предлагает Кэрол отправиться с ним, и герои вместе едут в Северную Калифорнию, подгоняемые надеждами на новую жизнь.