Полнометражный фильм студии Disney, совмещающий игровое кино с живыми актерами и рисованную анимацию. Номинант на «Золотой глобус» за лучший саундтрек. Герой картины — девятилетний мальчик Пит, сирота, преследуемый злыми приемными родителями. Однажды он встречает волшебного дракона Эллиота, которого не могут видеть другие люди, лишь Пит. Вместе новые товарищи отправляются в прибрежный город навстречу приключениям, где мальчик может найти новый дом. Добрый и надежный дракон Пита поможет ему обрести счастье и семью. До знакомства с Эллиотом Пит не мог завести себе друзей, но в лице очаровательного громилы нашел товарища на века.