Писатель Александр Цыпкин, рассказавший немало историй о столичных снобах и тусовщиках, отправляется за пределы Москвы, чтобы изучить жизнь в провинции. Поначалу он не верит, что люди могут быть счастливы вне московской суеты, но с каждым новым героем убеждается в обратном. Тула, Владивосток, Калининград, Иваново, Великий Новгород, Калуга — эти города раскрываются через своих жителей разных профессий и судеб с неизведанной стороны.