Москва. 1682 год. Умирающий государь Федор Алексеевич провозглашает царем юного Петра. Сестра Петра, царевна Софья, готовит заговор, чтобы захватить власть.
Чтобы избавиться от регентства Софьи, Петр принимает решение жениться и выбирает себе невесту — Евдокию Лопухину. Опасаясь потерять трон, царевна Софья поднимает стрельцов на бунт.
После неудачного похода на Азов государь решает заняться строительством большого флота. В результате, благодаря прозорливости Петра, Россия получает выход к Черному морю.
Понимая, что без модернизации у России нет будущего, Петр отправляется в Европу, перенимать азы различных наук и артиллерийского искусства и вести переговоры с лидерами государств о взаимном сотрудничестве. Осознав, что это ее шанс, Софья готовит очередное стрелецкое восстание, попутно вовлекая в свои интриги супругу государя.
После возвращения из Европы Петр жестоко расправляется с зачинщиками бунта. Софья и Евдокия пострижены в монахини. Россия вступает в союз с Данией и Саксонией и начинает войну со Швецией. Несмотря на трагическое поражение под Нарвой, Петр не сдается. Он полон решимости создать новую армию, способную противостоять шведам.
В результате реформ армии и флота Россия одерживает первые победы и укрепляется на Балтике. Заложен новый город — Санкт-Петербург, символ новой эпохи. Петр случайно узнает о предательстве Анны Монс. Встреча с Мартой Скавронской дает ему надежду на новую любовь.
Петр готовится к решающему сражению под Полтавой. Победа в Полтавской битве приносит Петру славу. Одновременно обостряется его давний конфликт с сыном Алексеем, который приводит к личной трагедии Петра.
Путь к мирному договору со Швецией оказывается долгим и тяжелым. В 1721 году Россия подписывает в Ништадте мирный договор, который приносит России статус империи. Петр продолжает реформы, меняя страну навсегда. Предательство сына Алексея становится для царя тяжелейшим испытанием. Перед Петром стоит выбор: интересы страны или чувства отца. Петр выбирает Россию. Перед смертью Петр осознает: великая держава создана, но цена за нее — его собственная жизнь.
