Старый московский дворик предолимпийской Москвы, в котором выросли трое друзей. Жора, Леша и Марина не расставались с детства. Они и сейчас продолжают работать вместе в институтской лаборатории у любимого наставника Петровича, который называет ребят своими «птенцами». Леша Лопатин успешно защищает инженерный проект и отправляется с коллегами отмечать важное для себя событие. Марина случайно узнает о том, что ребятами интересуется всемогущий КГБ. Конечно же, девушка спешит поделиться с ними горячей новостью. И, если Леша вмиг трезвеет, то Жора больше расстроен испорченным Мариной любовным свиданием, что, правда, не мешает ему через пять минут потерять голову от очередной незнакомки. Комитет, действительно, планирует заполучить двух талантливых молодых инженеров. Их дела уже лежат на столе у нового начальника отдела, вернувшегося из заграничной «командировки» длиной в двадцать лет.
Леша с детства болезненно воспринимает лидерство Нечаева. На собеседовании в КГБ он подставляет и предает друга, заявив о том, что отец Жоры планирует эмигрировать в Израиль. Сам Георгий к перспективе попасть на работу в Комитет относится весьма равнодушно. Он сейчас увлечен неприступной красоткой Викой, и все его мысли и поступки направлены на завоевание ее внимания. То, что Марина с детства влюблена в Жорку — ни для кого не секрет, однако, статус подруги детства девушку уже не устраивает. Бесконечные похождения Нечаева ее раздражают, и Марина принимает отчаянное решение, продиктованное молодостью и гормонами… Леша понимает низость своего поступка, но, муки совести бесследно тают, когда Жора, по прямоте душевной, сообщает о близости с Мариной. Друзья серьезно ссорятся.
Катя знакомится с приехавшим на Олимпиаду немецким журналистом. Она беззаботно проводит с Йоргеном свободное время. Однажды, на дискотеке, их поцелуй попадает в кадр незнакомого фотографа. За связь с иностранцем, Катю выгоняют из танцевального коллектива. Инна Михайловна хорошо представляет возможные последствия и помещает дочь под домашний арест. Девушка не находит себе места. Брат Жора в это время мучается вопросом, почему Вика внезапно охладела к нему и всячески избегает встреч. Леша Лопатин добивается свой цели, получав работу в КГБ. Новая должность открывает перед ним массу новых возможностей.
Кате удается уговорить брата: Жорка не только отпускает ее на свидание с Йоргеном, но и прикрывает от тотального контроля матери. Молодые люди начинают строить планы, но журналист оказывается в КГБ. Катя напрасно ждет его каждый вечер у Нескучного сада. Вика Спасская давно попала в сети иностранной разведки, и порвать со своими «хозяевами» у нее нет никакой возможности. Выполняя указание, она близко сходится с новоиспеченным сотрудником КГБ — Лешей Лопатиным. Жора помогает другу решить задачу с уничтожением информации в контейнере, которая никак не давалась Лопатину. В ответ Алексей, по своим каналам, находит отца Жоры Нечаева, которого тот долго и безуспешно ищет. В больнице, едва пришедший в себя Вадим Григорьевич, обвиняет сына в своих бедах.
Узнав о близких отношениях Вики и Лопатина, Жора обвиняет ее в корысти. Марина возвращается в город и шокирует Нечаева известием о своей беременности. Не сразу, но, все взвесив, Жора принимает мужское решение и делает девушке предложение. Гуляя с компанией в парке, Нечаев сталкивается с бывшим другом детства. После потасовки, он открыто обвиняет Алексея в предательстве. Тем временем в КГБ идет подковерная борьба. Трибунцев провоцирует Лопатина и Нечаева для достижения своих карьерных целей. С их помощью он планирует подвинуть нового начальника отдела — Бориса Зинчука, но опытный комитетчик ошибается. Жора всегда выручал друга, и, проявив присущее ему благородство, он помогает Лешке и в этот раз.
Из телевизионного репортажа Катя узнает, что внезапно пропавший Йорген был выслан из страны, как иностранный шпион. Врач сообщает Нечаевой о беременности, прерывание которой в ее случае противопоказано. Время поджимает, и девушка принимает отчаянное решение женить на себе Птаха. По просьбе Зинчука, Алексею удается добыть компромат на Трибунцева, однако он просит не трогать Самарина. Афанасьев готовит место заведующего лабораторией для своего будущего зятя и на очередной аттестации подло избавляется от занимающего эту должность Рукавишникова. Нечаев переживает за своего учителя и, в запале, высказывает Афанасьеву все, что о нем думает. Из института приходится уйти в грузчики, и теперь отец Марины называет его «нищим зятем». Зинчук, по просьбе Лопатина, соглашается взять Нечаева на работу в Главк. Жоре ничего не остается, как принять предложение.
Лопатин успешно продвигается по карьерной лестнице. Спустя всего три года, он уже начальник отдела, а Жора Нечаев — его подчиненный. Былых теплых отношений между экс-друзьями давно уже нет. Воспитанники Рукавишникова встречаются на кладбище, чтобы проводить в последний путь своего наставника. Возмущенный лицемерием, Птах прерывает речь Афанасьева резкой оплеухой, от которой тот падает в яму. Алексею и Жоре с трудом удается погасить конфликт. Головная боль КГБ — беглый комитетчик Максименко, устраивающий громкие пресс-конференции в Германии. Главк ищет способы продемонстрировать свое влияние и покарать предателя. Богушевский предполагает утечку информации в конторе, для чего Зинчук шифрует операцию и напрямую поручает Нечаеву решение технических аспектов щекотливой проблемы. Вика Спасская продолжает выполнять агентурное задание, добывая секретную информацию у ничего не подозревающего мужа.
Учитывая моральные принципы подчиненного, Зинчук использует Нечаева вслепую. Жора успешно решает задание по усовершенствованию ультразвуковой пушки, но непосредственное устранение предателя Максименко планируется возложить на Лопатина. Нежные отношения давно связывают Жору и Вику: их романтические встречи по четвергам длятся уже три года. У Алексея Лопатина закрадываются сомнения, крепнущие с каждым днем. Чтобы «расставить все точки над i» Леша идет на квартиру Вики с целью застукать влюбленных. Сообщение Жоры, оставленное на автоответчик, окончательно рассеивает его сомнения. Вика за рулем своего «Мерседеса» спешит на очередное свидание с Нечаевым и попадает в серьезную аварию.
Жора узнает, что после аварии Вика попала в милицию. Он спешит в отделение, где видит Богушевского, который по-хозяйски дает указания. Ситуация вызывает много вопросов. За ответами Нечаев едет в колонию к Самарину. Богушевский берет Вику в оборот: его задача — выбить нужные показания и поставить на место Зинчука. Жора идет на откровенный разговор с Алексеем и открывает ему глаза на происходящее. Катя не решается рассказать своим близким о шантажисте и безуспешно ищет деньги на откуп. Неожиданно, помощь приходит от Антохи Лопатина.
Полностью деморализованную Викторию неожиданно отпускают на свободу. Богушевский у нее на глазах целуется с Мартой, что окончательно ставит девушку в тупик. Вика растеряна и во всем признается Нечаеву. Жора снова едет за советом к Самарину в колонию, но теперь у него есть план, как спасти Вику и не подставить Лешку Лопатина. Катю неожиданно возвращают в танцевальный коллектив и отправляют на гастроли в Германию. На время отъезда рассчитаться с шантажистом она просит Антона, однако, тот делает это по своим понятиям.
В Германии с успехом проходят гастроли танцевального ансамбля «Ракита». Катя встречается с Йоргеном и показывает ему фотографию дочери. Журналист растроган, но оба понимают, что вместе им не быть. Ситуация накаляется, и Нечаеву становится не до старых обид. Он открывается Алексею, и уже вместе они ищут решение, как вывести из-под удара Вику. Нечаев выкладывает Зинчуку информацию об иностранной агентурной сети. Взамен он просит организовать отъезд Виктории из Союза. Шеф принимает решение и включается в игру. Зинчук инструктирует Вику и, неожиданно, появляется на встрече Марты с резидентом.
Операция КГБ, по уничтожению предателя Родины — Максименко, выходит в финальную стадию. Спецслужбы берут Катю в заложницы и принуждают Йоргена к сотрудничеству. Лопатин, под дулом пистолета, выводит ультразвуковую пушку на максимальную мощность, но, что-то идет не так. В цепь трагических событий вовлекаются и остальные участники шпионской драмы…
