После встречи с вампиром братья Шиловы открывают в себе суперсилы. Серега и Леха узнают, что в городском здании НИИ расположен портал между мирами людей и нечисти.
Темный мир поручает вампирше-Илоне узнать, что от них скрывают люди. На пункте досмотра Серега случайно разбивает зеркальце ведьмы.
Павел Никитич, Серега и Людмила Николаевна отправляются спасать русалку, переборщившую с любовным приворотом.
Людмила Николаевна и Серега занимаются выяснением обстоятельств пропажи бездомных, предполагая, что в этом замешана ведьма.
Сотрудники «Границы миров» обнаруживают часть артефакта, обладатель которого получает контроль над всей дикой и бессловесной нечистью, живущей в глухих лесах и болотах Темного мира.
Сереге предстоит сразиться с оборотнем, который отказывается покидать мир людей без боя на ринге.
В мир людей являются важные гости — Король и Королева вампиров, ожидающие пополнения семейства.
Андрон просит сотрудников «Границы миров» организовать доставку обломка артефакта в Темный мир.
В городском парке обнаруживают лешего с просроченной визой. Из-за Илоны транспортировка осколка артефакта откладывается.
Темное царство дает задание водяному достать сумку Илоны со дна водоема.
Банда из Темного царства явилась в мир людей и занимается ограблениями банков, инкассаторов и банкоматов.
К Лехе и Сереге приезжает мама. Оказывается, у мамы тоже есть сверхспособности…
Андрон пытается убедить Павла Никитича, что артефакт имеет отношение исключительно к внутренней политике Темного мира и для людей он безопасен.
Андрон определяет местонахождение предпоследнего осколка артефакта. Людмила Николаевна и Серега отправляются на поиски осколка.
Леха собирается сделать предложение Илоне, но ее похищают.
На «Границу миров» привозят просветленного спящего Лама, пробудить которого может только «Сердце Каина».
Выясняется, что восстановить недостающую часть Артефакта, может только погибший создатель Андрона, Владислав.