В период Троецарствия Китай разрывается от борьбы за власть. Царства отстаивают свои интересы не только с помощью мечей и арбалетов, но и посредством подковерных игр и широко раскинувшихся шпионских сетей. В центре сюжета находятся два агента, оказавшиеся на вражеской территории. Опытного шпиона Байди подозревают в предательстве. Его родственник Сюнь Сюй отправляется в стан врага, чтобы разобраться: виновен Байди или его подставили. Но у него есть и другая задача — раскрыть тайные планы противника и попытаться предотвратить нападение на свое царство.