Действие разворачивается в зимнем Осло в начале XX века. Лука — бедный хромой подросток, выросший в трущобах. Его мама умерла, а отец тяжело работает, чтобы хоть как-то прокормиться. Несмотря на полную лишений жизнь Лука не унывает, много фантазирует и разыгрывает перед случайными прохожими забавные представления. Однажды хулиганы втягивают Луку в неприятности и он, спасаясь бегством, случайно попадает в скромный театр, в котором, помимо взрослых, живут и работают дети. Постепенно Лука начинает чувствовать себя в театре как дома, артисты становятся для него настоящей семьей. Подросток сбегает из дома и присоединяется к труппе. Но вскоре их настигает беда: жестокая бесчувственная владелица театра хочет продать его и выгнать артистов на улицу. Тогда Лука и его новые друзья делают все возможное, чтобы сохранить свой дом.