Елизавета Павлова работает аккомпаниатором в хореографическом училище и дает частные уроки игры на фортепиано. Она живет в двухкомнатной коммунальной квартире вместе с 12-летним сыном Костей, прикованным к инвалидному креслу. Мать и сын не верят в чудеса и ведут замкнутую жизнь. Раньше они дружили со своей соседкой, известной балериной Виолеттой Петровной Кристалинской, но ее не стало полгода назад. Смерть артистки привлекает мошенников, которые хотят заполучить ее комнату и всю квартиру целиком. Они предлагают Елизавете и ее сыну новое жилье в обмен на их комнату с камином, но сначала рекомендуют очаг починить. Так на пороге их дома появляется странный «потомственный специалист по ремонту каминов» Сергей Ершов…