В дальневосточном поселке Черновка сгорает лесопилка Елены Клименко. К расследованию происшествия подключается недавно приехавшая из Хабаровска следователь Евгения Ракитина. Местные власти во главе с начальником районного СК Жухловым да и сами жители Черновки всеми силами пытаются замять дело, списав возгорание на короткое замыкание. Но на пепелище находят останки человека — школьного учителя Дениса Колесникова. Тем временем вскоре после случившегося пропадает без вести дочь местной почтальонши Светланы Величкиной — Наташа.
Евгения намерена установить истинную причину пожара. Она решает остаться в поселке и поселяется в старом бесхозном доме. Той же ночью около ее дома появляются неизвестные люди с факелами и в шаманских масках. Несмотря на попытку ее запугать, Ракитина продолжает расследование: опрашивает мать и отца Елены Клименко — директора местной школы Людмилу Степановну и директора краеведческого музея Пастухова, также общается с ее сестрой — участковой Ниной Строевой. Ракитина осознает: все они напуганы и чего-то недоговаривают.
Внезапно выясняется, что Колесников на самом деле жив, а под его именем в поселке скрывался и погиб кто-то другой. Все теряются в догадках, но понятно, что случай криминальный: экспертиза показала, что неизвестный на лесопилке умер из-за травмы черепа. В Черновке начинают происходить и другие странности. А Ракитина тем временем замечает, что за ней следят.
В лесу обнаружен труп молодой девушки Леи, работницы лесопилки китайца-мецената Ван Гуанхойя, которого местные зовут просто Иваном Ивановичем. В свое время он сыграл большую роль в развитии Черновки и жизни ее обитателей. Ракитина уже успела познакомиться с погибшей. При их первой встрече девушка просила о помощи и обещала рассказать нечто важное.
Ракитина обнаруживает в болоте мумифицированный труп мужчины. Его вскоре удается опознать, это — Савелий Клименко, муж Елены, исчезнувший шесть лет назад. Все были уверены, что Савелий навсегда уехал из Черновки и поэтому не подавали в розыск. Но его смерть — не несчастный случай. В груди обнаружена огнестрельная рана. Ракитина намерена расследовать это дело, однако Жухлов отказывается давать ей полномочия.
В лесу на раскопках древнего капища находят присыпанное землей тело физрука местной школы Бочкарева. На трупе — шаманская маска, которой пугали Ракитину. Под подозрение в череде убийств попадает отец Елены Клименко и Нины Строевой — Пастухов. Эксперты предполагают, что физрука убили молотком Пастухова. А в кармане убитого Савелия Клименко обнаруживают записку с его почерком.
В краеведческом музее неизвестный совершил нападение на Пастухова. Директор выжил и отправлен в больницу. После осмотра музея становится понятно, кто убил Бочкарева, Лею, Колесникова и напал на Пастухова. Тем временем дочка Елены, Карина, не готова поверить в гибель отца. Она уверена, что Савелий живет отшельником на болотах, и в одиночку отправляется искать его в тайгу. Но девочку вскоре похищают.
Евгения узнает, что причиной всех несчастий, произошедших в Черновке, действительно стали события пятнадцатилетней давности. Чтобы помочь спасти Карину, Ракитина просит Строевых, Пастухова, Елену Клименко и Светлану Величкину больше не покрывать друг друга, а рассказать, какую тайну все они скрывают на самом деле.
