Бывший контрразведчик Николай Устюжанин приезжает в приграничную глубинку. Его встречает сослуживец, ныне глава района Лобанов и предлагает возглавить лесное хозяйство. Правда, обстановка здесь неспокойная. По пути со станции джип Лобанова обстреливают. Это послание некого Хозяина, про которого все слышали, но никто не видел…
Испуганная фельдшер Шишкина выскакивает из леса почти под колеса машины Устюжанина. Она только что стала свидетелем массового убийства. Группу людей в камуфляже, масках и с рюкзаками на болоте расстреляли другие люди, одетые точно так же. Для расследования приезжает майор ФСБ Ланкин…
В районе происходят ограбления церквей — выносят иконы и предметы из драгоценных металлов. В тайге за незаконное использование оружия Устюжанин задерживает брата замначальника РУВД Голкина. После этого преследовать начинают самого Устюжанина. Ему удается сбежать в лес. Там он спасает странного мужчину, который представляется якобы геофизиком.
На дороге подбирают мужчину в крови и без сознания. Он вышел из леса. Устюжанин по его следам находит лесорубов. Их бригадир поехал за продуктами и исчез. Но они не спешат опознать его в избитом мужчине.
В тайге черный копатель находит планшет оберфюрера СС с золотым крестом и черной розой, знаком командора тайного ордена Розенкрейцеров. В Веселуху за семейной реликвией приезжает правнук немца. Сделку по продаже срывает глава черных копателей Скорцени, силой отбирает крест и требует деньги.
В связи с расследованием провала последней операции в контрразведке к Устюжанину приезжает его бывший начальник генерал Канаев. В это время похищают главу района Лобанова. В опасных поисках Устюжанину и Канаеву помогает доктор Шишкина.
Устюжанин на лесной дороге подбирает парня и девушку, которые еду в гости к дяде Алишеру. В Веселуху приезжают вооруженные родственники беглецов, так как девушку собирались выдать замуж за другого. Жизни Джураева и его жены грозит смертельная опасность.
Лобанов просит Устюжанина выяснить про браконьерство в отдаленной части тайги под названием Медвежья падь. Николай вместе с Гангреной обнаруживают, что там организована охота на людей. Устюжанин становится объектом этой дикой забавы.
В тайге во время прогулки отдыхающих супругов Голицыных таинственным образом исчезает муж. Исаев — новый заместитель начальника РУВД — начинает поиски совместно с Устюжаниным, Радкевичем и местными мужиками.
На трассе угоняют фуры с продуктами. В результате одного из таких ограблений был убит водитель. Устюжанин и Исаев вступают в схватку с неожиданной, но крайне опасной группировкой.