Симпатичный, не немного старомодный молодой человек Щин У-е преподает в университете. Этот парень настолько мудрый, что иногда кажется, что он прожил уже несколько жизней. И это недалеко от правды, ведь Щин У-е на самом деле — 999-летний лис-оборотень кумихо, мечтающий стать человеком. Для окончательного перевоплощения он собирал человеческую энергию и складывал ее в крохотную бусинку. По чистой случайности эту бусину проглотила студентка Ли Дам, что для нее может обернуться большим вредом. Щин У-е попытается объясниться с ней, а потом и вовсе поселяется в ее квартире. Ли Дам начинает постепенно доверять кумихо, а тот впервые в жизни испытывает новые чувства.