Простой школьник Якумо Фудзии случайно пересекается с миловидной девушкой по имени Пай, которая при ближайшем рассмотрении оказывается последней представительницей расы трехглазых демонов. Отныне Якумо — бессмертный слуга своей новой знакомой, ведь для спасения жизни Пай приходится проглотить его душу. Эта компания начинает увлекательное путешествие, цель которого — превращение демона в человека.