В Новгороде люди уверовали в пророчество о явлении Миракула. Тот войдет в ворота города и станет справедливым правителем. Бедным людям раздаст серебро. Исцелит больных. Этой сказке не шибко доверяют Витязи. Они отправляются в опасное путешествие в дальний острог, где живет юный Святослав. Мудрый не по годам и справедливый, он будет достойным посадником. Его нужно как можно быстрее доставить в Новгород. Дороги кишат паломниками и бандитами. Времени остается все меньше. Пророчество должно сбыться в полдень, в день летнего солнцестояния.
Рыцарь ливонского ордена Зигфрид узнает о тайне китайского путешественника. У того есть «гремучие шары». Или попросту бомбы. Зигфрид уверен, что с таким оружием он одолеет Новгород. Он нанимает банду головорезов, чтоб они нашли китайца Цзиньмуня и его дочь Сяомин. Задача витязей — защитить Цзиньмуня и тайну «гремучих шаров».
На Чертовом мосту шведы устраивают засаду и похищают тысяцкого Ратибора. Он оказывается в подвалах крепости среди других узников. Пыточные инструменты готовы. Сам герцог Фридрик Свирепый хочет «разговорить» тысяцкого. Витязям нужно пройти все кордоны и вытащить Ратибора до того, как он выдаст военные планы Новгорода.
Возле озера Ильмень стали пропадать люди. А те, кто спаслись, не могут ничего рассказать, потому что сошли с ума. Витязи отправляются сразиться с чудищем, а помогает им в поисках логова этой твари мелкий беспризорник Прошка.
По городам и острогам стремительно распространяется неведомая смертельная болезнь. Появляются таинственные могильщики, которые прячутся за масками с птичьими клювами. Витязям предстоит узнать, кто стоит за мором и кому выгодна эта паника. Чтобы проникнуть в стан врага, героям придется притвориться служителями смерти.
Князья соседних земель решают заключить политический союз и скрепить его свадьбой своих детей. В купальскую ночь на озере кто-то жестоко убивает подруг невесты, а сама она бесследно исчезает. Главным подозреваемым становится жених. Витязям нужно не просто найти пропавшую девушку, но и предотвратить кровопролитную войну между княжествами, пока враги Руси не воспользовались ситуацией.
В острог, где скрываются витязи, является могущественный ордынский хан с небольшим отрядом. Под видом гостя он берет всех жителей в заложники и требует найти его сбежавшую невесту — белокурую красавицу Фрейю. Поиски приводят витязей к тайному лагерю, где они обнаруживают, что девушка готовит собственную месть, куда более страшную, чем гнев хана.
На улицах городов появляются тела мертвых людей с красным камушком в ухе. Пророческий сон Миры предрекает гибель витязей, если они не «прикроют очи кровавому исполину». Варун и Белогор расследуют цепь ритуальных убийств и выходят на след тайного культа, во главе которого стоит давно им знакомый и беспощадный враг.