Ли Дон-сик когда-то был перспективным детективом, но из-за одного инцидента его понизили. Отныне он, плюнув на карьеру, корпит над бумажками в крохотном полицейском участке. Но тихая жизнь меняется, когда к нему в напарники приставляют юного Хан Джи-вона, полного амбиций и энергии. В небольшом городке, где они служат, происходят серийные убийства, напоминающие о преступлениях двадцатилетней давности. Напарники, преодолев разногласия, берутся за расследование.