1993 год. Студентка Люба приглашает молодого и перспективного аспиранта-этнографа Максима в село Русалино, которое славится сохранностью старинных песен, легенд и обрядов. Эти материалы могут помочь Максиму в написании научной работы. Девушка искренне верит, что приезд Максима поможет им сблизиться, ведь она в него страстно влюблена. Но она не догадывается, что здесь Максим познакомится с цыганкой Радой, которая «похитит» его сердце навсегда.