Случилась катастрофа, вся планета находится в карантинной зоне. За пределами круга жизни — куда входит Россия и еще несколько стран — нет ничего живого: ни людей, ни животных. Все погрузилось в темноту. За периметр посланы первые разведгруппы.
Олег приходит в себя утром следующего дня и не может двинуться с места. Олега кладут в госпиталь, за ним присматривает Алена. Внезапно она сообщает, что его отправляют в Москву, и уговаривает Олега передать ее знакомому некий пакет.
На аванпосте Лаврин, сослуживец Юры, предлагает уйти в самоволку. Договорившись с оцеплением, они уходят на территорию карантина и там неожиданно сталкиваются с новым врагом.
Никто по-прежнему не понимает, с каким врагом приходится воевать. Кто очищает города, оставшиеся в карантине, от трупов, кто управлял животными, напавшими на аванпост, — неизвестно. Решено отправить разведку вглубь карантинной зоны.
Ид рассказывает Марине, что много лет назад его раса оказалась на грани вымирания. Им пришлось искать новую планету. На Землю была отправлена капсула с биологическим оружием — людьми. Биологическое оружие подготовило бы планету к прибытию иной цивилизации. Ид и еще один инопланетянин, Ра, должны были проконтролировать, чтобы планета была очищена. Но Ид долго наблюдал за людьми и понял, что не стоит уничтожать человеческую расу. Он готов противостоять Ра. Если люди хотят остаться в живых, они должны сотрудничать с Идом и доверять ему — другого выбора у них нет… Марина, Саша, Женя и Ид прилетают на вертолете в аванпост. Ид просит Сашу установить контакт с Ра. Саше это удается, но в последние секунды Ра оборачивается и смотрит Саше прямо в глаза. Саша почувствовал Ра и знает, где тот находится — в Кирове. Ид говорит Долматову, что они срочно должны отправиться к Ра и уничтожить его. Это единственный шанс помешать вторжению.
Долматов, Марина, Ид и Женя с отрядом бойцов покидают аванпост. И в этот момент он подвергается массированному артиллерийскому удару, который стирает его с лица земли. Долматов и Марина в ужасе смотрят на пылающие вдалеке руины — все, что осталось от аванпоста… Все понимают, что это подстроил Ид, но назад дороги быть не может, ведь они уже играют по его правилам. Группы Олега и Юры подъезжают к Кирову, их атакуют вооруженные полчища «рабов» — людей, которыми управляет Ра. Одна часть группы остается, чтобы сдержать натиск толпы, а другая отправляется найти и убить Ра, стоящего на небоскребе. На крыше происходит нечто странное: добравшись до цели, ни один человек уже не понимает, кто из инопланетян на самом деле несет зло, а кто сражается на стороне людей.